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昆钢产融结合取得新突破

[日期:2017-05-23]   来源:昆钢  作者:昆钢资本运营事业部   阅读:1867次

  昆钢产融结合取得新突破

  ——云南天朗环保集团公司定增记

  2017 年 5 月 22 日,由云南省国有资本运营有限公司下属全资子公司昆明圣乙金和股权投资基金管理有限公司、控股子公司上海滇荣投资管理有限公司发起设立的分宜和畅新兴产业投资合伙企业(有限合伙)作为投资者对天朗集团公司增资 15 亿元,标志着天朗集团公司历经 10 个月的定增工作终于落下帷幕,昆钢产融结合取得了新的突破。

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(图为天朗集团公司大门)

  1、背景和目的

  党的十八大明确提出了建设生态文明和美丽中国的发展方向,进一步确立了绿色发展、循环发展、低碳发展的发展理念,节能环保产业作为“五大发展理念”中“绿色”发展的最重要载体,已成为稳增长与调结构重要抓手,成为经济转型的重要突破口,成为实现可持续发展的必由之路。

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(图为天朗公司领导与王一德院士及行业专家合影)

  2016 年,在昆钢转型发展的关键期,控股公司决定整合大红山管道公司、华云天朗环保公司、昆钢水净化科技公司、泛亚能源科技公司、华云职业病研究咨询公司、龙箐山泉公司这 6 家公司资产,组建了天朗集团公司,公司整合了废气、废水、烟尘、固废、危废治理及资源回收利用,水处理,节能技术咨询、节能技改项目推广、新能源开发,绿色管道物流、智能管控等环保节能业务平台。目前天朗集团公司在固体物料和固体废弃物管道输送领域拥有自主知识产权 400 余项,制定行业标准 2 项。首创复杂地形输送管道核心技术 20余项,获得获国家科技进步二等奖一项、云南省发明二等奖一项、云南省科技进步二等奖一项。水处理领域拥有“焦化废水微波深度处理技术”、“生物脱氮+微波”及“生物脱氮+微波+膜”工艺等多项核心技术和专利,获中国炼焦行业科技创新成果一等奖一项。被评为中国炼焦行业环保达标典型技术企业,在焦化废水处理领域具有竞争优势。

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(图为大红山管道公司管控中心)

  昆钢控股公司十分重视节能环保产业的发展,已将该产业作为公司的重点产业来发展,为了充分发挥公司旗下子公司天朗集团公司在固液管道输送、工业废水处理方面的技术优势,并将该先进技术应用到水利输调工程、淤泥清理、海绵城市建设、地下综合管廊工程、城乡生活污水处理等民生工程,增加天朗集团外部经营收入和利润,逐渐降低关联交易,不断提高公司的市场竞争力,为此控股公司于 2016 年 8

月正式启动天朗集团定增工作。通过引入投资者,进一步优化天朗集团股权结构、资产负债结构,规范公司的法人治理结构,发挥合作双方在人才、技术、资源整合等方面的优势,不断提高天朗集团的市场竞争力,为天朗集团资产证券化做好准备。

  2、昆钢资本运营事业部介绍

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(图为昆钢资本云事业部团队合影)


  本次天朗增资工作主要由资本运营事业部牵头组织,资本运营事业部于 2015 年 6 月1 日正式成立,主要负责昆钢资本运营的工作。部门成立至今即将满两年,在昆钢公司的领导下,不断探索创新资本运作方式,盘活存量资产,助推公司产业转型升级,完成了宝象物流 8 亿元增资、昆钢控股22亿元增资、工职院 ABS 产品 6.3 亿元的发行工作,以及对云煤能源公司的市值维护、设立绿色产业基金等工作,取得了一定的成绩。

  3、编写商业计划书

  2016 年 8 月中旬,为了让投资机构快速全面了解天朗集团公司的基本情况、业务板块、研发团队、技术优势、未来规划、融资方案等内容,资本运营事业部组织天朗集团公司相关部门共同编制完成了《投资项目商业计划书》,并向投资者进行宣传、推荐,取得了不错的效果。

  4、项目路演

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(图为赵董事长率队到深圳就天朗定增项目进行路演)

  2016 年 9 月 1 日,由公司赵董事长率队先后到深圳市致远富海投资公司、深圳投资控股公司、招商三新公司、中合信资本公司、三川集团公司就天朗增资项目进行了路演。

  5、投资机构现场尽调

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(图为部分投资机构到天朗现场尽调场景)

  从项目启动以来,天朗集团先后接待了深创投、云南再担保公司、中铁宝盈、复兴集团、光大控股、云南省资本运营公司、中粮信托等 60 多家投资机构,配合投资机构进场调研,安排访谈、现场踏勘、资料翻阅等尽调工作,为投资机构尽快作出投资决策提供了优质服务。

  6、签署合作协议

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(图为昆钢与云南资本签署合作协议)

  从资金落地速度、成本、资源等因素综合考虑,昆钢控股在多家拟投资机构中选择与云南国资进行合作,并于 2017年 3 月 30日就天朗定增项目举行了合作协议的签署仪式。

  7、合同审查

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(图为资本运营部晚上加班审查合同场景)

  由于本次引入的投资者为一个结构化的基金,交易架构较为复杂,涉及合同的投资主体较多,给合同的审查带来一定的难度。为提高合同的审查效率,资本运营事业部建立了微信群,加强部门之间的沟通交流,为资金落地赢得了更多时间。

  8、完成定增

  在赵永平董事长、杜陆军总经理的亲自组织下,公司相关单位的大力支持下,经过资本运营事业部及天朗集团公司的共同努力,天朗 15 亿元增资款于 5 月 22 日进入天朗集团公司账户,标志着天朗集团公司增资扩股成功引入投资者主要工作已经完成。增资后,投资者分宜和畅新兴产业投资合伙企业(有限合伙)持有天朗集团公司 40%的股权,昆钢控股公司持有天朗集团公司 60%的股权。 天朗集团增资后注册资本从 2.62 亿股增至 4.37 亿股,净资产由 10.4 亿增至25.4 亿,股权结构得到了优化,资产质量进一步改善,为天朗集团公司未来资产证券化奠定了基础。

  9、结束语

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(图为天朗集团公司办公楼前一角)

  天朗定增工作虽然已经落下帷幕,但公司未来上市的征程才刚刚起航。相信有了新股东的加入,天朗集团公司将会焕发出新的活力、取得新的成就,在上市的路上劈波斩浪扬帆起航,一定能顺利抵达上市的港湾。

(昆钢资本运营事业部提供)

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